通过 Gmail 与 Vtiger CRM 集成获得 360 度客户视图

[suhasini523]

欢迎回来通过 Google Workspace 系列集成提高工作效率。我希望您已经阅读了之前的博客，它让您对 Vtiger CRM 集成的 Google 应用程序有所了解。在这篇博客中，我们将深入探讨 Gmail 与 Vtiger 集成的世界。

电子邮件通信是组织中与客户沟通的最有用的工具之一。专业的电子邮件可以帮助您赢得客户的信任并获得品牌忠诚度。麦肯锡的一份报告指出，电子邮件仍然是获取客户更有效的方式，其效率几乎是 Facebook 和 Twitter 总和的 40 倍。

现在，如果您希望简化电子邮件营销工作，您应该注意将电子邮件与 CRM 集成。由于 Gmail 是大家用来发送和接收电子邮件的最受欢迎的应用程序，让我们了解将您的 Gmail 帐户与 Vtiger CRM 集成的功能和好处。

Gmail 与 Vtiger CRM 集成
在向客户发送电子邮件之前，您可能想了解他们的历史记录， 伯利兹电话号码数据 例如他们从您这里购买的产品数量、提出的问题、对话历史记录等。

您不觉得，如果您能够从 Gmail 帐户访问 360 度客户信息，那么您就可以轻松有效地与他们互动吗？

是的，您可以通过在 Chrome 或 Firefox 浏览器上安装 Gmail 扩展程序来获取它。完成安装后，Gmail 中会出现一个小工具，您可以通过填写您的凭据来登录。此操作表明您已成功将您的 Gmail 帐户与 Vtiger CRM 同步。

现在，让我们了解使用Vtiger Gmail 集成可以执行的不同操作。

使用 Gmail 与 Vtiger 集成，您可以：

与 CRM 同步电子邮件：

您可以将所有电子邮件从 Gmail 帐户自动移动到 Vtiger 中的收件箱模块。收件箱模块还允许您直接从 CRM 发送和接收电子邮件。


创建记录：

如果您收到了来自新潜在客户的电子邮件，您可以通过单击“创建潜在客户”按钮从您的 Gmail 帐户中添加他们的姓名、电子邮件地址和组织名称等详细信息来创建联系人记录。它将直接反映在您的 CRM 中。现在，如果您想将客户详细信息添加到您的 CRM，请单击“创建联系人”按钮，填写详细信息后，该信息将存储在您的 CRM 中。联系人保存后，如果您想添加更多信息，您可以使用编辑选项。


查看联系人记录信息：

与您的客户相关的所有活动都将出现在您的 Gmail 窗口中。例如，您可以查看最近事件、查看评论等。并及时了解最新活动。您还可以查看需要按时完成的待处理任务。例如，如果您想与客户安排演示或创建后续会议，您只需导航到“活动”部分即可以有组织的方式进行。不仅如此，您还可以从 Gmail 查看与您的联系人记录相关的电子邮件、案例、机会和发票。


添加评论：

您可以使用“添加评论”与您的团队讨论与协议相关的问题。


存档电子邮件：

如果您想获得有关客户互动的完整信息，您可以存档与您的联系人相关的电子邮件。您可以将所有客户电子邮件与 CRM 中的记录附加在一起。

单击了解有关 Vtiger Gmail 集成的更多信息。

Vtiger Gmail 集成的好处
Gmail 集成可以为您的团队成员带来巨大益处，促进无缝协作。让我们探索 Vtiger Gmail 集成为您的企业带来的好处，以便从一个地方执行与电子邮件相关的任务：

集中数据： Gmail 集成允许您创建一个通用数据库并从集中位置执行操作。无需在应用程序之间切换。此外，您还将了解最近的活动。最后，对客户的统一视图将帮助您了解他们的需求和痛点，并按时、智能地交付产品。

节省时间： Gmail 集成让您在几分钟内记录重要的客户信息，而无需切换到 CRM 应用程序。此外，从 Gmail 创建记录时，姓名和电子邮件 ID 等重要信息将被自动提取。这样，您就可以创建记录并快速将其分配给代表。

增加参与度：通过创建定期跟进或产品演示的活动，您可以与客户建立更好的关系。如果您持续跟进您的客户，您将能够产生更好的转化并提高您的品牌形象。此外，它为您的团队更好地互动铺平了道路。您可以使用“添加评论”与您的团队讨论有关客户的紧急问题，而不是使用其他沟通方式。

现在您需要了解 Gmail 集成如何提高您的工作效率。

通过将电子邮件集成到您的 CRM 中，您将全面了解您的客户，而无需在多个位置之间寻找信息。此外，您可以快速将潜在客户信息记录到您的 CRM 中，这将有助于销售代表尽快与他们联系。