欢迎回到《Big Little Things》,在这里我们重点介绍 Vtiger CRM 中一些鲜为人知、有时被忽视的功能和增强功能,它们具有巨大的影响力。通过深入了解并展示其中一些功能,我们的目标是帮助确保我们的用户从使用我们的 CRM 中获得最大的利益。
本博客重点介绍了“查找重复项”模块。让我们深入了解“查找重复项”功能是什么以及如何使用它来清理数据库,同时确保用户在其 CRM 中拥有最新和最相关的数据。我们还将讨论使用列表视图、单一视图和全 柬埔寨号码 局搜索在 CRM 中查找重复项的其他方法。
什么是“查找重复”模块?
重复4
“查找副本”模块产品在 Vtiger 的所有版本中均可用,可以在“数据管理”类别中的“工具应用程序”下找到。它允许用户根据特定模块中的字段值轻松地搜索和识别重复记录。一旦发现重复记录,用户就可以决定如何最好地管理它们。
使用查找重复项
打开“查找重复项”模块时,将提示用户选择要搜索的模块值、列表和字段以识别重复记录。用户还可以选择忽略空字段值并检查关闭的记录是否有重复。
重复1
输入所有条件并按下搜索后,系统将快速识别并在列表视图中显示找到的所有重复记录。从那里,用户可以选择相关记录并决定如何使用删除或合并选项来管理它们。