目前，整个手机产业链最核心的投资机会来自于手机厂商发布新机带来的销量提升，以及新机所带来的新技术、新功能、新材料等。
譬如，当智能手机行业开始积极应用AI大模型技术，重新定义智能手机。 文本创作、AI图像和视频编辑、操作系统互动等能力，进一步提升了手机的智能化水平，也同时让手机需要配置更好的算力芯片和存储芯片。
而随着AI在手机中的应用加速，将进一步刺激智能手机的市场需求。
此外，随着下游国产手机厂商的崛起，也逐渐唤起供应链国产替代、自主可控的投资热情。
IDC（国际数据公司）发布的最新手机季度跟踪报吿显示，2024年二季度，中国智能 玻利维亚 数字数据 手机市场出货量中，国产品牌的占比合计高达808%。
对于消费电子产品而言，软件和硬件是同样重要的产品“护城河”。国内无论是电脑还是手机的操作系统，仍被海外系统所垄断。
而全自研完全体的出现，搭配整个闭环的软件生态，将完成“硬件+软件”的结合，这会在最大程度上形成客户粘性。
从市场反应来看，下半年在相关主题反覆催化下，A股消费电子、软件板块升幅显著。
中欧国证消费电子主题指数C(022644)正在发行，其紧密跟踪国证消费电子主题指数，计划募集期为11月25日一12月6日。