销售代表花更少的时间记住个人任务，而更多地关注富有成效的外展活动。潜在客户管理软件简化了流程，并确保没有机会被遗漏。自动化工作流程自动化工作流程提高效率除了个人潜在客户任务之外，机会和交易工作流程也是自动化的一个领域。系统允许通过可配置的工作流程实现多步骤销售流程的详细自动化。例如，公司可以设置一系列的条件来确定潜在客户的资格，将其转移到销售阶段，触发文档的创建，通知会计人员建立合同等等所有这些都只需最少的手动接触点。
这种自动化水平减少。它还通过实施流程最佳实践来 日本号码数据 促进合规性。销售代表花更少的时间在系统之间导航，而花更多的时间与潜在客户互动，以了解接下来的逻辑步骤将自动发生。管理层可以清楚地了解方法论的遵守情况。定制自动化适合独特的流程潜在客户管理软件的主要优势是能够高度定制自动化规则和触发器。
开箱即用的功能涵盖常见场景，但每个公司的运作方式有所不同。管理员可以构建自己的自动化程序，以与独特的内部系统、术语和保持一致。例如，具有多步骤试用到购买流程的企业可能会以不同于传统销售周期的方式实现流程自动化。定制自动化允许适应特定的细微差别，同时保持一致性。根据对性能指标的持续分析和随着时间的推移发现的流程改进，可以轻松地持续优化工作流程。