IP 电话和 CRM 的自动化允许您跨数据库进行自动呼叫，并将每个此类呼叫链接到客户卡。经理不仅不用浪费时间拨打号码，还能看到眼前客户的所有信息 此外，许多 CRM 系统将人工智能与呼叫处理连接起来。他首先记录通话内容，然后对其进行总结和结论。因此，经理和质量部门不会听取电话，而是立即分析结果。 这就是 CRM 系统中的交易卡的样子，其要 信使、社交网络以及与它们的集成 如果您将信使和社交网络连接到 CRM，您可以自动向潜在客户发送欢迎和服务消息。
如果您集成短信服务，也会发生同样的情况。例如，我们 巴哈马电话数据 决定将 WhatsApp（由 Meta 所有，被认为是极端主义并在俄罗斯被禁止）连接到 CRM。 该过程如下所示： 客户联系人已出现在 CRM 中。 CRM 创建带有电话号码的潜在客户卡。 然后系统会检查潜在客户的号码是否在 WhatsApp（由 Meta 所有，该公司被认为是极端主义并在俄罗斯被禁止）上注册。
如果该号码已注册，CRM 会直接向 WhatsApp（由 Meta 所有，该公司被认为是极端分子并在俄罗斯被禁止）发送一条模板消息。 设置集成后，CRM 将通过即时通讯工具或社交网络自动向客户发送模板消息 另一个优点是，在 CRM 中，您可以从所有通信渠道创建全渠道聊天。简而言之，将所有即时通讯工具、社交网络、网站和市场上的聊天内容整合到一个窗口中。
这样，管理人员就不会浪费时间在窗口之间切换，并可以快速处理传入的客户请求。 这就是 CRM 系统中不同潜在客户生成渠道的全渠道聊天的样子 邮寄服务 CRM本身可以通过电子邮件发送简单的文本消息。但如果您将专门的邮件服务连接到系统，您就可以创建和发送漂亮的信件并建立复杂的链条。 CRM 本身将管理邮件。例如，它可以确保只有完成特定操作（例如支付账单）的用户才能收到电子邮件。