将潜在客户转变为联系人或客户

[jarinislamfatema]

收到合作同意后，将根据潜在客户或联系人创建一个单独的元素，然后继续当前的工作。这是与客户合作的下一阶段，可能会涉及其他人，可能还有另一个负责人，为了正确填写卡片，可能需要与潜在客户合作时不需要的信息（TIN、OKPO） 、公司登记证号码等）.d.）。同时，客户（联系人）必须与潜在客户“连接”，如有必要，您可以随时快速从客户卡转到潜在客户卡，例如，澄清谈判历史记录中的一些数据初始阶段。

为什么要分开潜在客户和联系人？
我经常被问到为什么在 CRM 中划分潜在客户、客户和联系人的问题。看起来这项工作是由一家公司或个人进行的，无论他们以何种身份行事，他们的数据都不会改变。而在CRM系统中存在多个不同的目录，当状态发生变化时，信息会从一个目录复制或传输到另一个目录。事实上，一些 CRM 系统遵循承包商单一目录的路径，其中只有卡中的属性发生变化 - “领导、联系人、客户等”。事实上，这种方法并不是最好的，因为它极大地限制了CRM系统的功能。

潜在客户和客户可能有非常不同的联系信息。例如，一家公司可 泰国消费者电子邮件列表 能会在展览会上收到潜在客户。上面写着是什么展览，和谁交流，以及这个人的联系电话。当潜在客户成为客户时，经理已经与完全不同的人接触，拥有更多有关公司的信息，因此卡片最终会显着不同。
有些任务（例如发送拍卖报价）可能会引起潜在客户的兴趣，但客户并不需要。反之亦然，潜在客户无需查看任何对客户重要的通知。这种划分有助于方便地对它们进行排序。

历史存储和分析。通过将潜在客户和客户分开，您可以分别存储与潜在客户和客户的合作历史记录，准确查看潜在客户成为客户的时刻，并接收有关与潜在客户和客户合作的详细报告（包括之前的报告）。这使您可以分析销售部门和每位经理的工作质量，以及与每个特定领导和客户的工作效率。
监控线索卡和客户卡的完整性。经理的工作质量也可以通过填写卡片的质量以及与潜在客户互动期间收到的信息量来评估。而如果一条线索正常填写3-5个字段（全名、电话号码、兴趣、公司等），那么对于一个客户来说，正常填写的信息字段数量可以达到10-15条。如果它们都出现在一份综合报告中，那就是错误的，经理必须手动审查每张提出问题的卡片，以确保其填写正确。
领导者和客户可能有不同的负责人。例如，电话营销员工可以与潜在客户合作。销售部门的员工已经在与客户合作。两者都指出，保存也很重要，包括用于将来的分析，以便这些负责人的经理可以随时分析员工的工作质量，包括在很长一段时间内的工作质量。
控制潜在客户向联系人的转变。在潜在客户请求并收到商业报价、签订协议或进行首次购买后，他将转变为 CRM 系统中的客户。同时，客户卡中仍保留指向潜在客户的链接，即这些卡相互“连接”。经理可以随时查看潜在客户转化为客户的百分比、潜在客户经历或不经历这种转变的速度。
因此，与使用常见的联系卡相比，将潜在客户和客户分开可以提供更多的分析和质量控制机会。